Ejderhalar, büyücüler ve insanların zamanında; İnsan Kral Eitan ülkesi kıtadan ayrılmaya yüz tutarken ilmek ilmek işlediği planını uygulamaya koyulur. Güneyin, büyücülerin, ejderhaların ve yaratıkların kraliçesi Eliora`yı devirmek için hazırlıklarını tamamlayıp yanına çektiği kalpleri kara büyücüler ile Kraliçe`yi tahttan indirir. Şehrin çevresini surlarla çevirip büyüyle bir fanus inşa ettirir. Yıllarca süren hükümdarlığı halka açlık ve sefaletten başka bir şey vermedi. Zenginlik, şöhret, her şey her zaman onundu. Büyüyle kutsanmış toprakların Kadim büyücüsü Eliora, ejderha ile bağlanmış ölümsüz bir büyücüydü. Kadim Tanrılar ve Tanrıçalar tarafından korunmaya alınan Eliora uyanmak için zamanını bekliyordu. Zamanı geldiğinde... Sonu olacaktı lanetli insanların.