Winx, yaz tatiline girdiklerinde akıllarında olan tatil düşüncesini bir anda Omega boyutundan kaçmayı başaran bir kötü ile silerler. Kendisine "Valtor" diyen bu kara büyücü peşine Trix'i de takıp tüm büyülü boyutu tehdit eder.

Bu sırada Winx'in şüphesiz en güçlü üyesi ve yıkılmış krallığın kalan son varisi olan Bloom, Gölge Zümrüdüanka'nın gücüne sahip Lord Darkar'ın yarattığı özgüvensizlikle savaşır ve yavaş yavaş da olasa, aslında içindeki kötülüğün dinmediğini fark eder.

Bu kötülüğü, karanlığı fark eden yalnızca Bloom değildir...

Not: Winx 3. Sezonun baştan anlatımıdır. Temelde Valtor ve Bloom'un ilişkisini konu alır.