Winx, yaz tatiline girdiklerinde akıllarında olan tatil düşüncesini bir anda Omega boyutundan kaçmayı başaran bir kötü ile silerler. Kendisine "Valtor" diyen bu kara büyücü peşine Trix`i de takıp tüm büyülü boyutu tehdit eder. Bu sırada Winx`in şüphesiz en güçlü üyesi ve yıkılmış krallığın kalan son varisi olan Bloom, Gölge Zümrüdüanka`nın gücüne sahip Lord Darkar`ın yarattığı özgüvensizlikle savaşır ve yavaş yavaş da olasa, aslında içindeki kötülüğün dinmediğini fark eder. Bu kötülüğü, karanlığı fark eden yalnızca Bloom değildir... Not: Winx 3. Sezonun baştan anlatımıdır. Temelde Valtor ve Bloom`un ilişkisini konu alır.