Mustafa'nın çocukluk arkadaşları Doğan ve Erdi ile birlikte gittiği köyde yaşadığı gizemli ve korkutucu bir deneyimi anlatan bir korku hikayesidir. Köyde düğün olmadığını fark eden Mustafa, ormanda yaşanan garip olaylarla karşılaşır. Siyah elbiseler giymiş varlıkların gözleri önünde Erdi'nin acı çekmesi ve Doğan'ın köpekler tarafından saldırıya uğramasıyla panik içinde dua etmeye başlar. Birdenbire sabah ezanı okunur ve karanlık varlıklar duman olup kaybolur. Ancak, evine döndüğünde arkadaşlarıyla normal bir gün geçiriyormuş gibi oturduklarını görmesi, yaşadığı olayların gerçek olup olmadığını sorgulamasına neden olur. Hikaye, korkunun ve belirsizliğin, gerçek ile hayal arasındaki ince çizgiyi keşfetme üzerine kurgulanmıştır.