Elfler ve insanlar birlikte Solmayan İmparatorluk yaşamaktadır ve büyücülere uzun zamandır düşmandır. Büyücüler ise cinlerle anlaşma yapan insanlardır. Baş karalterimiz Mare bir baloya katılır ve uzun zaman sonra maskeli büyücüler saraya saldırır. Mare saldırıda arkadaşını korumak için ilk defa büyü kullanır. Saldırıdan sonda İmparatorluk onu büyücü olmakla suçlar ama İmparatorluk`un ilgisi Mare`in üstünde olsada büyücülerin uzun yıllar saldırmayıp şimdi saldırması ve ileride neler olacağı bir gizemdir.