Hachari kralığının tek varisi Han jisung kraliyette çıkan ölümcül hastalıktan dolayı Krallığındaki hükümetin bitmemesi için Can dostları Felix , Seungmin ve Chanbin `i alarak dülman krallıkları Lees `e gitmek zorunda kalırlar düşman krallıkları Minho ve yakın arkadaşları Hyunjin , Bangchan ve jeongin , Hachari `den gelen 4 kişi ile hayatlarını bazı maceralar bekler . Her iki tarafta birbirlerine kin dolu olsada bazıları birbirlerini ilk gördüğünde ister istemez etkilenirler. Peki sadece hükümet için düşman krallığa gelen 4 kişiyi ve düşmanlarını başka hangi gerçekler bekliyordu...

Han Jisung bir önceki okulunda Felix ile yaşadığı kötü olaylardan sonra çocukluk arkadaşlarının yanına Sam Lisesine giriş yaparlar. Ancak Jisung ne kadar arkadaşları yanında olsa bile anksiyete ve korkularıyla baş başa kalır. Yinede bu korkuların üstünden gelmeye çalışırken, Bangchan ve Chanbin `in arkadaşı Minho ile tanışır. İki genç ne kadar tanıştıklarında mesafeli olsalarda ikisinin arasındaki çekim hep onları bir araya getirir...

-Beni serbest bırak Lee --Hiç sanmıyorum Peter Gizli bir sızma, ama herşeyi değiştirecek. Herkesin kimliğini açığa çıkarıp, tüm Seol `ü sarsacak gerçekler. Bazılarına ihanet gelecek, bazılarına feda. Birbirlerine düşman kesip ileride birbirlerinin herşeyi olacak aşklar. Bir ekip, Siyah Hat ekibi. Bırakmadıkları bir Katillerin peşine düşecekler ama bir cesette bazı şeyleri açığa çıkarıp zorlu bir göreve sürükleyecek not. Siyah Hat ekibini fazla hırslandırıp daha da ileriye sürüklemek istedikleri. Ama.. bu hırs ve ileri gitmek nerede sona erecek....